Kontaktdaten

Die Karte „Kontaktdaten“ auf der Seite eines Kontakts sammelt alle Wege, ihn zu erreichen. Über ihren Stift trägst du bis zu drei E-Mail-Adressen und vier Telefonnummern ein.

Reihenfolge und Hauptadresse

Die oberste Adresse nimmt hausverwalter.ai zum Schreiben. Die Reihenfolge änderst du im Bearbeiten-Modus.

Mit „Immer alle E-Mails verwenden“ geht jede Mail an alle Adressen des Kontakts. Das hilft bei Eheleuten, die sich eine Wohnung teilen, aber getrennte Postfächer haben.

Adressen von der Inbox ausschließen

Manche Adressen sollen nichts in der Inbox auslösen, etwa ein automatischer Versand eines Versorgers. Neben jeder Adresse zeigt ein Symbol, ob sie in der Inbox aktiv ist.

Ein Klick darauf öffnet „Von Inbox ausschließen“. Genauso schließt du eine Nummer von WhatsApp oder Anrufen aus.

Das Ausschließen darf nur, wer das Recht „Tags und Felder einrichten“ hat.

Portal

In der Karte „Portal“ richtest du mit „Zugang einrichten“ den Zugang zum Kundenportal ein. Der Kontakt bekommt eine Einladung, und sobald er sie annimmt, ist sein Zugang aktiv.

Dafür braucht es das Recht „Kundenportal verwalten“.

Bankkonten

Unter „Bankkonten“ hinterlegst du die Bankverbindungen des Kontakts. So muss niemand die IBAN aus einer alten Mail heraussuchen.

Kontaktpräferenz

Unter „Benutzerdefinierte Felder“ steht die „Kontaktpräferenz“: Brief, E-Mail, Portal oder keine Angabe. Daran seht ihr, wie jemand am liebsten Post bekommt.