Tools und Rechte

Ein Tool ist eine einzelne Aktion, die der Agent ausführen kann, etwa eine Antwort schreiben, einen Tag setzen oder eine Nebenkonversation an einen Handwerker starten. Unter „Was … darf“ im Reiter „Übersicht“ legst du fest, welche er benutzen darf.

Lesen darf er immer

Alles, was nur liest, ist immer an und taucht in der Liste gar nicht auf. Dazu gehören rund 80 Tools, von der Dokumentensuche über Kontakte, Liegenschaften und Verträge bis zur Websuche.

Der Agent liest also Mietverträge, Protokolle oder die Teilungserklärung selbst und muss dafür nichts freigeschaltet bekommen. Er sieht dabei aber nur, was der Mensch sehen darf, für den er arbeitet.

Macht selbst oder fragt vorher

Im Agentenmodus gibt es zwei Listen. Was unter „Macht selbst“ steht, führt er sofort aus, was unter „Fragt vorher“ steht, legt er dir als Vorschlag hin.

Im Vorschlagsmodus gibt es nur eine Liste „Schlägt vor“, denn dort fragt er bei allem.

Ein Klick auf ein Tool verschiebt es in die andere Liste oder nimmt es mit „Entfernen“ ganz weg. Neue Tools holst du mit „+“ dazu, sortiert nach Gruppen wie „Antworten und Notizen schreiben“.

Nur bestimmte Felder

Manche Tools ändern viele Felder auf einmal. Über „Felder“ erlaubst du dem Agenten nur einen Teil, etwa beim Bearbeiten einer Konversation nur Priorität und Tags.

Im Tool steht dann zum Beispiel „· 2 Felder“. Das Inbox-Thema einer Konversation ändert ein Agent nie, das entscheidet nur der KI-Postverteiler.

Kalender und Impower

Darf ein Agent Termine anlegen, wählst du unter „Kalender-Zugriff“, in welchen Kalendern. Das dürfen nur Administratoren.

Für Impower legst du einmal für alle Agenten fest, was sie lesen und schreiben dürfen, unter „Einstellungen“ › „Stammdaten-Sync“ › „Impower“.

Was er immer kann

Zwei Dinge braucht jeder Agent und bekommt sie deshalb automatisch. Er schließt seinen Lauf ab, also mit Erledigt, Wiedervorlage oder einer Übergabe an dich, und er kann auf Vorschläge umschalten.