Checklisten

Bei einem Schaden gibt es Schritte, die nie vergessen werden dürfen: Auftrag erteilen, Versicherung melden, Melder informieren. Mit einer Checkliste hat jede Schadenskonversation diese Schritte dabei, und jeder im Team arbeitet sie gleich ab.

Checkliste anlegen

Unter „Einstellungen“ › „Checklisten“ klickst du auf „Neue Checkliste“. Du teilst sie in Abschnitte wie „Auftrag“ oder „Versicherung“ und gibst jedem Abschnitt seine Einträge.

Änderungen speichern sich von selbst und gelten für neue Konversationen. Eine Checkliste, die schon an einer Konversation hängt, bleibt, wie sie war.

Abschnitte nur bei Bedarf

Nicht jeder Schaden ist ein Versicherungsfall. Mit „Startformular hinzufügen“ stellst du am Anfang ein paar Fragen, etwa „Versicherungsschaden?“ mit Ja oder Nein.

An einem Abschnitt legst du dann fest, dass er nur bei einer bestimmten Antwort erscheint. Der Abschnitt „Versicherung“ zeigt sich so nur, wenn die Antwort Ja ist.

Neben Ja und Nein gibt es Fragen mit einer oder mehreren Antworten zur Auswahl. Hat ein Abschnitt mehrere Bedingungen, müssen alle zutreffen.

Automatisch anhängen

Im Reiter „Themen/Boards“ wählst du die Inbox-Themen, deren neue Konversationen die Checkliste bekommen. Die Checkliste „Schaden“ hängt dann an jeder neuen Konversation in „Schäden & Bestellungen“.

Verschiebst du eine offene Konversation ohne Checkliste in dieses Thema, bekommt sie die Checkliste auch.

Von Hand hängst du eine Checkliste rechts in den Details mit „Checkliste hinzufügen“ an. Jede Konversation hat höchstens eine.

In der Konversation

Rechts erscheint der Reiter „Checkliste“. Zuerst beantwortest du das Startformular und klickst auf „Weiter“, dann siehst du nur die Abschnitte, die zu deinen Antworten passen.

Ein Klick hakt einen Eintrag ab, und darunter steht, wer ihn wann erledigt hat. Abhaken darf jeder, der die Konversation sieht.

Willst du die Konversation erledigen, während noch Einträge offen sind, erinnert dich hausverwalter.ai daran.