Kontakte

Kontakte sind alle Menschen und Firmen, mit denen ihr zu tun habt: Mieter, Eigentümer, Handwerker, Versorger. Du findest sie in den Stammdaten unter „Kontakte“.

Oben wählst du zwischen „Personen“ und „Organisationen“, und über die Suche findest du jeden Kontakt schnell.

Ein Kontakt, viele Rollen

Ob jemand Mieter, Eigentümer oder Dienstleister ist, steht nicht am Kontakt. Es ergibt sich aus seinen Verträgen.

So kann Renate Roth Eigentümerin der WE 07 und gleichzeitig im Beirat sein. Verkauft sie die Wohnung, endet nur der Vertrag, ihr Kontakt bleibt.

Die Seite eines Kontakts

Links stehen die Karten „Stammdaten“, „Kontaktdaten“, „Portal“, „Bankkonten“ und „Benutzerdefinierte Felder“. Ein Klick klappt sie auf, der Stift bearbeitet sie.

Rechts läuft die Geschichte des Kontakts: Konversationen, Anrufe, Meetings und Notizen, die neuesten oben. Das Suchfeld darüber durchsucht alles davon.

Über die Knöpfe oben schreibst du eine E-Mail, rufst an oder hältst ein Meeting, ein Video oder eine Notiz fest. Eine Notiz wie „Familie mit Baby, bei Heizungsausfall zuerst informieren“ pinnst du oben an.

Was links noch steht

• Liegenschaften: in welchen Häusern der Kontakt einen Vertrag hat.
• Konversationen: alles, was ihr mit ihm geschrieben habt.
• Dokumente und Serienbriefe: Unterlagen und Briefe an ihn.
• Schlüssel: nur, wenn er gerade einen hat, siehe Schlüssel ausgeben.

Firmen und Ansprechpartner

Eine Firma ist ein Kontakt vom Typ Organisation. Ihre Mitarbeiter legst du als Ansprechpartner direkt bei der Firma an.

Wie das geht, steht unter Kontakt anlegen. Wie Mails, Telefonnummern und das Kundenportal zusammenspielen, erklärt Kontaktdaten.

Aus der Inbox

Schreibt jemand, den ihr noch nicht kennt, legst du den Kontakt direkt aus der Konversation an, siehe Unbekannte Absender.