Felder nutzen

Ein Feld lohnt sich erst richtig, wenn du es nicht nachschlagen musst. Deshalb tauchen eigene Felder in Textvorlagen auf, und die KI kennt sie auch.

In Textvorlagen

In einer Textvorlage klickst du auf „Variable“. Unter „Kontakt“, „Liegenschaft“ und „Einheit“ stehen deine eigenen Felder gleich nach den festen Variablen.

Fügst du die Vorlage in eine Konversation ein, setzt hausverwalter.ai den Wert aus deren Liegenschaft, Einheit oder Kontakt ein. Ein Datum steht dann als 30.04.2031 im Text, mehrere gewählte Optionen mit Komma getrennt.

So schreibt eine Antwort an Mieter den Tag der Müllabholung gleich richtig hinein, für jedes Haus den eigenen. Felder von Verträgen, Dokumenten und Aufgaben gibt es als Variable nicht.

Im Ko-Pilot und bei den Agenten

Der Ko-Pilot sieht die eigenen Felder der Liegenschaft, Einheit, des Kontakts, Vertrags, Dokuments oder der Aufgabe, die du gerade offen hast. Frag ihn also ruhig „Welche Heizung hat das Haus?“.

Er trägt Werte auch selbst ein, wenn du ihn darum bittest. Neue Felder legt er nicht an, das bleibt in den Einstellungen.

Die Inbox-Agenten bekommen die Felder von Kontakt, Liegenschaft und Einheit ihrer Konversation mitgeliefert und kennen sie, ohne nachzuschlagen.

In Board-Regeln

Felder für Aufgaben kannst du in Board-Regeln als Bedingung nutzen. Eine Regel greift dann zum Beispiel nur bei Aufgaben, in denen ein Auswahlfeld einen bestimmten Wert hat.

Über die API

Über die API liest und schreibst du Felder und ihre Werte, etwa um sie aus einer anderen Software zu übernehmen. Felder anlegen geht auch dort nur mit dem Recht „Tags und Felder einrichten“.