Serienbriefe im Überblick

Unter „Stammdaten“ › „Serienbriefe“ findest du alle Briefe, E-Mails und Portal-Meldungen, die an viele Empfänger auf einmal gehen. Ein Serienbrief kann ein Rundschreiben sein, eine Einladung oder eine Hausgeldabrechnung, bei der jeder sein eigenes Dokument bekommt.

Die drei Reiter

Oben wechselst du zwischen drei Reitern:

• Entwürfe: alles, was noch nicht verschickt ist, mit Datum und Zahl der Empfänger.
• Wird versendet: Serienbriefe, die gerade rausgehen.
• Versendet: alles Verschickte, mit dem Stand wie „12/12 zugestellt“.

Mit „Titel suchen“ findest du einen Serienbrief über seinen Namen. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Entwurf zum Weiterarbeiten oder bei verschickten Serienbriefen den Versandstand.

Neuen Serienbrief anlegen

Klick auf „Neuer Serienbrief“ und gib ihm einen Namen. Danach führt dich hausverwalter.ai Schritt für Schritt durch Versand, Inhalt und Empfänger, siehe Serienbrief erstellen.

Entwürfe speichert hausverwalter.ai laufend, du kannst also jederzeit aufhören und später weitermachen.

Entwurf löschen

Einen Entwurf löschst du mit dem Mülleimer-Symbol in seiner Zeile. Er verschwindet mit allen Empfängern und seiner Vorschau.

Verschickte Serienbriefe lassen sich nicht löschen, denn sie dokumentieren, wer was bekommen hat.

Serienbriefe bei Kontakt und Liegenschaft

Bei jedem Kontakt, jeder Liegenschaft, Einheit und jedem Vertrag gibt es links den Bereich „Serienbriefe“. Dort siehst du nur die Serienbriefe, die diesen Eintrag betreffen, also zum Beispiel alles, was Horst Frank je bekommen hat.

Einstellungen

Briefköpfe, Vorlagen und Standardtexte richtest du unter „Einstellungen“ › „Textvorlagen“ ein. Das Zahnrad oben in der Liste bringt dich direkt zu den Briefköpfen.

Für den Versand per Post verbindest du einmal E-POST unter „Einstellungen“ › „Accounts (Email, etc.)“, siehe Briefe per Post.