Tags

Ein Tag sagt, was etwas ist, zum Beispiel „Mietvertrag“, „Protokoll“ oder „Wasserschaden“. Ordner gibt es in hausverwalter.ai nicht, Tags übernehmen ihre Aufgabe.

Deine Tags findest du unter „Einstellungen“ › „Tags“. Oben wählst du mit „Suchen“ und den Knöpfen „Alle“, „Standard“ und „Eigene“, was die Liste zeigt.

Zwei Arten von Tags

Die Einstellungen haben zwei Reiter, und jeder Tag gehört zu genau einem davon:

• Dokumente: Tags für Verträge, Rechnungen, Protokolle und alles andere in der Ablage.
• Aufgaben & Konversationen: Tags für Konversationen in der Inbox und für Aufgaben.

Zu welchem Reiter ein Tag gehört, legst du beim Anlegen fest, nämlich mit dem Reiter, der gerade offen ist. Später ändern lässt sich das nicht. Ein Dokument bekommt also nie einen Konversations-Tag, und umgekehrt.

Unter-Tags

Tags lassen sich bis zu fünf Ebenen tief verschachteln. „Wasserschaden“ liegt zum Beispiel unter „Schaden“, „Mietvertrag“ unter „Eigentümer+Mieter“.

Bekommt etwas einen Unter-Tag, hängt der übergeordnete Tag automatisch mit dran. Wer nach „Schaden“ filtert, findet deshalb auch jeden Wasserschaden.

Was die Zeichen in der Liste bedeuten

Rechts in jeder Zeile zeigen kleine Zeichen, was am Tag eingestellt ist:

• Die Pinnnadel: Der Tag hat einen Schnellzugriff in den Stammdaten.
• Das Auge: Das Icon des Tags erscheint auf der Dokumentvorschau.
• Das durchgestrichene Symbol, die Funken oder das Dreieck: Die KI setzt den Tag nie, schlägt ihn vor oder setzt ihn direkt, siehe Tags und KI.

Unter „Dokumente“ zeigt die Spalte „Anzahl“, wie viele Dokumente den Tag tragen.

Wer Tags einrichten darf

Tags anlegen, ändern und löschen darf, wer das Recht „Tags und Felder einrichten“ hat, von Haus aus die Administratoren. Vorhandene Tags an Konversationen setzen darf jeder Mitarbeiter, an Dokumenten jeder, der das Dokument bearbeiten darf.