Kontakt anlegen

Mieter und Eigentümer kommen mit ihren Verträgen aus eurer Verwaltungssoftware, siehe Woher die Stammdaten kommen. Von Hand legst du vor allem Dienstleister, Handwerker und Behörden an, die dort fehlen.

Klick dafür links neben „Kontakte“ auf das Plus oder in der Liste oben rechts auf „+“.

Person oder Organisation

Oben im Fenster „Kontakt erstellen“ wählst du „Person“ oder „Organisation“. Bei einer Person ist der Nachname Pflicht, bei einer Organisation der Firmenname.

Dazu kommen E-Mail und Telefon. Das Plus daneben fügt eine weitere Adresse oder Nummer hinzu, bis zu drei E-Mails und vier Telefonnummern.

„Weitere Felder anzeigen“ öffnet Anschrift, Anrede und den Rest. Mit „Erstellen“ ist der Kontakt da.

Firma mit Ansprechpartnern

Bei Firmen schreibt meist nicht die Firma selbst, sondern eine Person dort. Damit klar ist, dass Herr Weber zur Weber Sanitär gehört, legst du ihn als Ansprechpartner an.

Dazu öffnest du die Firma und klickst in ihrer Karte auf „Kontakt anlegen“. Der neue Kontakt hängt dann unter der Firma.

Ob es den Kontakt schon gibt

Bevor du anlegst, lohnt ein Blick in die Suche. Zusammenführen lassen sich doppelte Kontakte später nicht.

Meistens musst du gar nicht von Hand anlegen. Schreibt jemand Neues in die Inbox, entsteht der Kontakt mit zwei Klicks aus der Konversation, siehe Unbekannte Absender.

Mit verbundener Quelle

Mit Impower geht ein neuer Kontakt von selbst auch an Impower. Kommen die Stammdaten aus Casavi oder Facilioo, legst du Kontakte dort an, hier ist der Knopf dann ausgegraut.

Wer Kontakte anlegen darf, regelt das Recht „Stammdaten bearbeiten“, das von Haus aus alle außer Auszubildenden haben.